1권. K-720, T-68. 오(吳)나라 때 지겸(支謙)이 223년에서 253년 사이에 번역하였다.
별칭으로 『나한타화라경(羅漢?和羅經)』이라고도 한다.
부처님께서 구루국을 떠나 황라구타국(黃羅歐?國)으로 가서 사람들을 교화하실 때 뇌타화라라는 장자의 아들이 설법을 듣고 감화를 받아 출가하기로 결심한다.
그러나 가족들이 심하게 반대하자 훗날 집으로 돌아와 줄 것을 약속하고 출가를 허락 받는다.
뇌타화라는 부처님이 계신 사위국으로 가서 사문이 되는데, 용맹 정진하여 4선정(禪定)과 4신통(神通)을 얻어 아라한이 되기까지 10년을 한결같이 부처님을 따랐다.
그 후 부모님과의 약속을 지키기 위해 부처님의 허락을 받아 집으로 찾아간다.
그는 부모님과 옛 아내들에게 법을 설한 뒤에, 다시 어릴 적 친한 친구였던 그 나라의 왕 구렵을 만나 그를 교화한다.
늙거나 병들거나 고독하거나 빈궁하기 때문에 출가하는 것이라고 생각하는 왕에게 뇌타화라는 사람은 태어나서 늙음을 피할 수 없고 병을 피할 수 없으며 죽으면 빈 몸으로 가는 것이고 사람은 죽을 때까지 애욕과 재물을 싫어할 수 없기 때문에 머리와 수염을 깎고 사문이 되는 것이라고 자세히 설명한다.
설법을 들은 왕은 수다원의 도를 얻었고 5계(戒)를 받아 지닌다는 내용으로 되어 있다.
이역본으로 『호국경(佛說護國經)』 · 『중아함경』 제132 『뇌타화라경(賴?和羅經)』이 있다.